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          股票行情|A股別跌了!我們要反彈了!

          2022-04-28 10:01? 來源:財經365 作者:陳淑敏 本篇文章有字,看完大約需要 分鐘的時間

          來源:財經365

          疫情、國際形勢、美聯儲五月加息,這一系列因素導致國內A股連跌,何時抄底?何時上車?今天財經365本文將逐一分析!

          股票行情|A股別跌了!我們要反彈了!

          一、A股現狀分析!

          1.昨日漲幅較好的板塊多為前期跌幅較大的板塊?,F在的上漲只是一個超賣的反彈。比如軍工跌了一半,沒有反彈。沒人玩。半導體好不到哪里去,就像軍工一樣。短期內,這些板塊的上漲不能成為主線,所以市場暫時沒有好轉,需要繼續觀察!

          2.目前的情緒如何?從追求絕對收益的私募股權基金頭寸來看,3月份私募股權基金頭寸低至59%,預計4月份將進一步下跌。倉位遠低于2020年第一季度,與2018年底50%的倉位相差不大。我認為這些基金將在4月份繼續下跌。從這些基金倉位來看,市場情緒依然悲觀。

          3.所有行業都有兩個綠色,看起來像是牛的特點。真的是這樣嗎?在兩個綠色中,有一個銀行板塊是綠色的,保險和證券漲幅不大。早盤,也出現了補跌。大金融可以收紅,但由其他板塊驅動。大型基礎設施也熄火了。我們必須繼續觀察今天察。

          二,接下來買什么?

          我們提示的兩筆交易都在發揮作用:1。美聯儲收緊預期兌現交易,超賣科技制造和修復(電力設備、國防軍工、電子和計算機)。2.疫情緩解+二次政策底交易,白酒、醫療美容、穩增長(建材、建筑、煤炭)走得更穩更長。

          三、反彈買什么?本周提示的兩筆交易將繼續有效:

          1.美聯儲收緊預期兌現交易,對應超賣技術制造修復。與滬深300相比,電力設備、國防軍工、電子計算機短期性價比極高。在反彈中,科技增長是更靈活的方向。

          2.疫情緩解+二次政策底部也在加速實施,只關注消費品(白酒、醫療美容)的邏輯缺陷,穩定增長政策催化更確定基礎設施,關注建材和建筑,中期仍對煤炭持樂觀態度。隨著后續政策催化和效果驗證的逐步發展,這一機遇有望走向更穩定、更長的方向。

          3.考慮宏觀條件和結構選擇的反彈,期待一些值得關注的長期交易:

          1.美國經濟疲軟+收緊預期拐點+全球摩擦減弱:在這種情況下,最好的資產是光伏和CXO(中期需求側風險主要來自中美摩擦)。

          2.國內穩定增長效應顯示:煤炭、房地產后周期(家電、家居)、新能源汽車(需求提升、成本消費能力提升、繁榮預計重新理順)、計算機(企業IT投資后周期屬性)。

          3.從成本壓力到成本紅利,驗證了中國制造業的新競爭力:從中長期來看,中國大能源的成本可能長期低于歐洲和美國,化工、冶煉加工、紡織甚至下游家電和建筑機械都將受益。

          從反彈到反轉不是一蹴而就的,需要循序漸進。我們更愿意設定好條件,思考清楚結構,這樣才能事半功倍。五月,先加倉反彈!

          四、后市研判

          金融委員會已經表達了支持市場的信心。目前的總市場估值和結構估值接近歷史底部,預計在流動性危機緩解后,將吸引長期資本流入。東方基金股權研究部認為,經過市場的早期充分調整,目前的地位可能具有較高的成本性能。目前,國家高度重視疫情防治,疫情繼續惡化的可能性較低,企業有望有序恢復生產,利潤擔憂有望逐步消除。

          國盛證券認為,未來事情正在發生變化。關注月底政治局會議:其中,是否保證5.5%的目標是一個意愿問題,是否保證是一個能力問題;后續政策需要處理四個平衡。關鍵是控制疫情,放松房地產,把握實施情況。在短期內,風險已全面釋放;然而,除非疫情等抑制因素顯著改善,否則市場可能仍面臨壓力。更多股票資訊,關注財經365!

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